إدارة بيانات العملاء
أنشئ ملفات تعريف شاملة لعملائك لتخصيص الفواتير وضمان الامتثال لاشتراطات ZATCA وتتبع سجل المشتريات.
ما الذي ستتعلمه
- كيفية إنشاء ملف تعريف عميل مع بيانات الاتصال والعنوان الكاملة
- لماذا يُعدّ الرقم الضريبي شرطًا أساسيًا لفواتير ZATCA الفئة الأولى (B2B)
- كيفية ربط العميل بعملية البيع على شاشة Point
قبل البداية
- تأكد من امتلاكك حسابًا نشطًا في Point مع صلاحية الوصول إلى قسم العملاء
- إن كنت ستُنشئ فاتورة ضريبية فئة أولى، احرص على توفّر الرقم الضريبي للعميل مسبقًا
الخطوة ١: الانتقال إلى قسم العملاء
من الشريط الجانبي الأيسر، انقر على العملاء. ستظهر لك قائمة بجميع ملفات تعريف العملاء الحالية.
الخطوة ٢: النقر على إضافة عميل
انقر على زر إضافة عميل في أعلى يمين الصفحة.
الخطوة ٣: إدخال اسم العميل
اكتب الاسم الكامل للعميل في حقل اسم العميل. سيظهر هذا الاسم على الفواتير الورقية والرقمية.
الخطوة ٤: إدخال الرقم الضريبي
إن كان العميل جهةً تجارية (B2B)، أدخل رقمه الضريبي. يستخدم Point هذا الحقل لإصدار فاتورة ضريبية فئة أولى وفق اشتراطات ZATCA بدلًا من الفاتورة المبسطة. في غياب الرقم الضريبي، لن يتمكن النظام من إصدار سوى فواتير مبسطة (B2C) لهذا العميل.
الخطوة ٥: إدخال رقم الهاتف
أدخل رقم هاتف العميل. يظهر الرقم على الفاتورة ويمكن استخدامه للبحث عن العميل مباشرةً من شاشة Point.
الخطوة ٦: تعبئة حقول العنوان
أكمل قسم العنوان بالبيانات التالية:
| الحقل | مثال |
|---|---|
| اسم الشارع | طريق الملك فهد |
| رقم المبنى | ١٢٣٤ |
| الرمز البريدي | ١٢٣٤٥ |
| الدولة | المملكة العربية السعودية (الافتراضي) |
| المنطقة | منطقة الرياض |
| المدينة | الرياض |
| الحي | العليا |
العنوان الكامل شرط لازم لإصدار فواتير ZATCA الفئة الأولى (B2B). تأكد من اكتمال جميع حقول العنوان لعملاء الشركات قبل إصدار أي فاتورة ضريبية لهم.
الخطوة ٧: إضافة ملاحظات (اختياري)
أضف أي ملاحظات داخلية تتعلق بالعميل في حقل الملاحظات. لا تظهر هذه الملاحظات على الفواتير المطبوعة أو الرقمية.
الخطوة ٨: النقر على حفظ
انقر على حفظ لإنشاء ملف التعريف. سيظهر العميل فورًا في قائمة العملاء.
الخطوة ٩: ربط العميل بعملية البيع في Point
على شاشة Point، ابحث عن حقل العميل في أعلى منطقة السلة. اكتب اسم العميل أو رقم هاتفه، ثم اختره من القائمة المنسدلة، وتابع إتمام عملية البيع. ستصدر الفاتورة باسمه ومعلوماته الكاملة.
خلاصة
يحتفظ ملف تعريف العميل بالاسم ورقم الهاتف والرقم الضريبي وبيانات العنوان. ربط العميل بعملية البيع يُخصص الفاتورة باسمه، وحين يمتلك الرقم الضريبي والعنوان الكامل يُصدر النظام تلقائيًا فاتورة ضريبية فئة أولى وفق متطلبات ZATCA. يمكنك الاطلاع على كامل سجل مشتريات أي عميل بالنقر على اسمه في قائمة العملاء.